Warum Finanzberater

Ungebunden, nicht neutral

Wir sind ungebundene Finanzberater. Das bedeutet, wir arbeiten nicht für eine Bank, Bausparkasse oder Versicherung, sondern für Sie. Damit sind wir nicht neutral, wie ein Rechtsanwalt oder Steuerberater sind wir Ihnen verpflichtet ( vgl. BGH Sachwalterurteil). Dementsprechend stark ist unsere Position gegenüber Banken, Bausparkassen oder Versicherungen, beispielsweise wenn wir Sie im Schadensfall unterstützen oder Angebote für Sie einholen/verhandeln.

> Unser gesamtes Angebot in der Finanzberatung und Vermögensmanagement <

(Erst)Beratung

Im Mittelpunkt der Beratung steht, Ihre Wünsche und Vorstellungen zu besprechen. Dann finden wir mit Ihnen zusammen die für Sie passenden Produkte. Wir erläutern mit Ihnen jeweils objektiv die Vor- und Nachteile, klar und verständlich, sodass Sie sich ein eigenes Bild machen können bevor Sie etwas abschließen.
Eine Beratung bei uns ist für Sie unverbindlich. Wenn sich eine Produktlösung für Sie als nicht optimal herausstellt, kommunizieren wir Ihnen dies wahrheitsgemäß. Ebenso wünschen wir uns, dass wenn sich im Zuge einer Beratung herausstellt, dass nicht der richtige Zeitpunkt ist etwas weiter zu verfolgen, dies uns ebenfalls offen zu spiegeln.
Um den notwendigen Freiraum zu schaffen, haben wir in jedem Themenbereich Erstberatungspauschalen als Honorare. Sprechen Sie uns gerne an.

  1. Finanzierer – Finanzistitute, die eine Finanzierung für den Neubau oder Erwerb einer Immobilie zur Verfügung stellen. Finanzinstitute sind Banken, Versicherungen und Bausparkassen

  2. Fonds – Fonds und ETF nach Themenschwerpunkten und Indizes zum Vermögensaufbau. In unserem Fondsshop stellen wir auch Musterportfolios zur Verfügung.

  3. Versicherer – Versicherungsgesellschaften bieten nicht nur interessante Finanzierungen mit Zinsefestschreibungen bis zu 30 Jahren, sondern auch steuerlich interessante Kapitalanlagemöglichkeiten mit hohen Sicherheiten.

  4. Persönliche Beratung – von Mensch zu Mensch, das ist uns wichtig

Schauen Sie sich auf unseren Seiten um und erfahren Sie mehr über unser Angebot als Finanzberater Karlsruhe.

Finanzberater in Karlsruhe – Standorte

Unser Hauptsitz ist in Karlsruhe, Waldstr.65 bzw. Haltestellte Mathystrasse in der Südweststadt. Zusammen mit DeBeam Deutsche Beamten & ÖD Finanzdienstleistungen GmbH bieten wir ein breites Angebot von Finanzberatung rund um Versicherungen und Banking. Dabei legen wir ganz klar Fokus auf die unterschiedlichen Spezialisierungen unserer Berater sodass Sie sicher sein können, einen kompetenten Ansprechpartner zu haben.

Die meisten Beratungen finden bei uns im Büro oder in einer online-Konfernz statt.

Darüber hinaus bieten wir bei größeren Volumina oder auf Anfrage die Möglichkeit der Beratung auch außerhalb in

Stadt Karlsruhe

Landkreis Karlsruhe

  • Eggenstein-Leopoldshafen

  • Linkenheim-Hochstetten

  • Stutensee

  • Rheinstetten

  • Ettlingen

  • Malsch

Landkreis Germersheim

  • Wört

  • Jockgrim

  • Kandel

  • Bellheim

  • Rülzheim

  • Rheinzabern

  • Hatzenbühl

Landkreis Südliche Weinstraße und Landau

  • Herxheim

  • Rohrbach

  • Insheim

  • Steinfeld

  • Offenbach an der Queich

  • Bornheim

Eine Niederlassung in Landau i.d. Pfalz ist geplant.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!