Digitale Unterschrift
24. November 2023Blog
24. November 2023
Vorbereitung für Ihre Beratung: Versicherungs- und Finanzcheck
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an einer guten Absicherung und dass Sie sich vertrauensvoll an uns wenden. Bitte lesen Sie kurz diese Einleitung. Danke 🙂
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Upload
- Fragebögen nach Thema
- Grundlage BU+DU
- Grundlage PKV
- Grundlage Risikoleben
- Grundlage Immobilienfinanzierung
- Grundlage Finanzplanung
- Zusatzfragebögen Gesundheit BU+DU, PKV, RisikoLV
- Zusatzfragebogen berufliche Tätigkeit / Berufsbeschreibung
- Zusatzfragebögen Freizeit / Sport / Hobby
- Allgemeine Fragebögen und Informationen
Einleitung
Das Erstgespräch bei uns ist für Sie unverbindlich. Als Neukunde bei uns benötigen wir ein paar wenige Basisinformationen von Ihnen sowie die Bestätigung der gesetzlich vorgeschriebenen Informationen über uns zum Thema Datenschutz und unserer Stellung als unabhängiger Versicherungsmakler und Finanzberater.
Bitte drucken Sie diese Hinweis- und Fragebögen aus und bringen sie bereits ausgefüllt zu Ihrem ersten Termin bei uns mit. Für einen Onlinetermin laden Sie diese bitte vor dem Termin in Ihren digitalen Kundenordner hoch. So erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu uns auf einen Blick und wir können uns im Gespräch leicht einen ersten Überblick über Ihre Lebenssituation machen.
Upload
Bitte registrieren Sie sich (je Person). Mehr zum Kundenzugang und die Registrierung finden Sie hier (klick). Der Login geht sowohl über PC als auch via App. Laden Sie die Unterlagen als PDF/Upload in Ihre Kundenmappe hoch. Damit haben wir den höchsten gegenseitigen Datenschutz. Ein Tutorial mit Tipps und auch Hilfe zum Erstellen von PDFs finden Sie bei Bedarf hier (klick).
Fragebögen nach Thema
Zur Vorbereitung eines Gesprächs zum Thema Berufsunfähigkeits-, Risikolebens- oder Krankenversicherung bringen Sie bitte die hier passenden Fragebögen ausgefüllt mit oder laden diese hoch. Mit diesem Fragebogen erfassen wir Ihre aktuelle Absicherungssituation und können mögliche Lücken in Ihrem Versicherungsschutz identifizieren. Zudem können wir klären, ob eine anonymisierte Voranfrage bei Versicherern sinnvoll ist. In jedem Fall freuen wir uns auf das gegenseitige Kennenlernen.
Grundlage BU+DU
Dieser Fragebogen zur Berufsunfähigkeits- und Dienstunfähigkeitsversicherung enthält Fragen zu Ihrer beruflichen Tätigkeit, Ihrem Gesundheitszustand und Ihren Absicherungswünschen. Er ermöglicht uns, Ihre Situation richtig einzuschätzen und Ihnen passende Angebote zu erstellen. Den passenden Fragebogen finden Sie hier: Fragebogen Berufsunfähigkeit.
Grundlage PKV
Im Fragebogen zur privaten Krankenversicherung erfassen wir alle relevanten Informationen zu Ihrem Gesundheitszustand, bestehenden Versicherungen und Ihren Vorstellungen zur optimalen Absicherung. Auf dieser Grundlage erstellen wir Ihnen passende PKV-Angebote. Hier geht es zum Fragebogen: Fragebogen private Krankenversicherung.
Grundlage Risikoleben
Der Risikolebensversicherungsfragebogen erfasst Ihre finanziellen Verpflichtungen und familiäre Situation. So können wir berechnen, wie hoch der Todesfallschutz sein sollte, um Ihre Angehörigen abzusichern. Den passenden Fragebogen finden Sie hier: Fragebogen Risikoleben.
Grundlage Immobilienfinanzierung
Dieser Fragebogen zur Immobilienfinanzierung erfasst Informationen zu Ihrem Einkommen, Vermögen und den geplanten Finanzierungssummen. Damit können wir maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Ihre Immobilie finden. Den Fragebogen dazu finden Sie hier: Fragebogen Immobilienfinanzierung.
Grundlage Finanzplanung
Der Fragebogen zur Finanzplanung enthält Fragen zu Ihren finanziellen Zielen, Ihrer Vermögensstruktur und Ihren Ausgaben. Wir nutzen diese Informationen, um gemeinsam eine optimale Strategie zur Vermögensbildung und Altersvorsorge zu entwickeln. Den Fragebogen finden Sie hier: Fragebogen Finanzplanung.
Zusatzfragebögen Gesundheit BU+DU, PKV, RisikoLV
Die Zusatzfragebögen decken spezifische Gesundheitsfragen ab, die je nach individueller Situation relevant sein können. Bitte füllen Sie die entsprechenden Bögen aus, wenn Sie im Hauptfragebogen Gesundheitsfragen mit „Ja“ beantwortet haben. Eine Übersicht der Gesundheitsfragebögen finden Sie hier:
Zusatzfragebogen berufliche Tätigkeit / Berufsbeschreibung
In diesem Zusatzfragebogen beschreiben Sie Ihre berufliche Tätigkeit im Detail. Das hilft uns, den optimalen Versicherungsschutz für Berufsunfähigkeit und andere berufliche Risiken zu finden. Den Fragebogen finden Sie hier: Fragebogen Berufsbeschreibung.
Zusatzfragebögen Freizeit / Sport / Hobby
Wenn Sie in Ihrer Freizeit risikoreiche Sportarten oder Hobbys ausüben, füllen Sie bitte diesen Zusatzfragebogen aus. So können wir prüfen, wie diese Aktivitäten in Ihren Versicherungsschutz integriert werden können. Eine Übersicht der Fragebögen für Hobbys und Sportarten finden Sie hier:
Allgemeine Fragebögen und Informationen
Wichtig: Bitte schauen Sie sich das Video zur richtigen Beantwortung der Gesundheitsfragen an. Es ist entscheidend, um mögliche Fehler zu vermeiden und Ihren Versicherungsschutz zu optimieren.
Ergänzen Sie bitte alle Fragebögen gewissenhaft, um uns eine reibungslose Beratung zu ermöglichen. Wir freuen uns darauf, Sie bald persönlich oder online kennenzulernen!
